폭우 내리던 어느 가을, 도심 한가운데에서 살인 사건이 벌어진다. 경찰은 일명 "40 계단"에서 벌어진 이 사건이 마약 거래를 둘러싼 조직들간의 암투였음을 알아낸다. "40 계단 살인 사건"의 살인범을 추적하기 위해 서부 경찰서에는 비상이 걸리고, 강력반 베테랑 우형사와 그의 파트너 김형사는 잠복근무에 돌입한다. 도중 우연히 한 나이트 클럽 앞에서 사건에 가담한 짱구와 영배 라는 똘마니를 붙잡은 김형사. 그는 사건의 주범이 장성민이라는 사실을 알아내고, 그의 애인 주 연의 집으로 무작정 쳐들어간다.
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