1900년 여름 북경, 열강들의 자리 다툼이 한창인 가운데 가뭄으로 인한 민심은 더욱 흉흉해 진다. 북경에 도착한 미 해병대의 루이스 소령(찰턴 헤스톤)은 호텔에서 묘한 매력을 풍기는 나탈리에게 호감을 느끼지만 주위의 시선이 따가움을 느낀다. 러시아 사령관이 부인이었던 그녀는 중국 장교와 염문을 뿌려 남편을 자살하게 만들었다는 것이다. 한편, 열강 12개국 대표자들은 연합군의 400면뿐인 것을 우려, 떠날 것을 결정하지만 영국 대표는 시드니 장군이 도착할 때까지 북경에 남을 것을 고집하고, 결국 이들은 북경 사수를 결정한다.
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