쟈니는 옛애인 루이즈를 찾아 런던으로 온다. 그는 루이즈와 같은 방을 쓰는 친구와 성관계를 갖고 그곳을 떠난다. 거리를 헤매다 아치란 청년을 만나고 그가 찾던 애인 매기도 만난다. 그리고 사무실 앞에 있다가 사무실을 지키는 브라이언이라는 경비를 만나고 그가 멀리서 사모하는 여자와 성관계를 가지려하다가 그만둔다. 제라미는 소피의 집에 찾아와 주인이라고 따라가지만 곧 쫓겨나고 벽보를 붙이고 다니는 남자를 만나 가방을 도난당한다. 그리고 거리에서 깡패들에게 맞은 후 루이즈를 찾아간다. 루이즈는 그에게 고향으로 다시 돌아가자고 하고 그도 승락하지만 다음날 그는 소피의 돈을 훔쳐 도망간다...
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