금미남과 마늘은 둘도없는 친구이자 경찰 파트너이다. 미남은 가난하지만 여자만 보면 사족을 못쓰는 바람둥이다. 그러나 마늘은 부자고 마늘만 먹으면 힘이 나는 엉뚱한 경찰이다. 3년전 미남의 마늘의 목숨을 구해주고 그것을 빌미로 계속 마늘에게 돈을 뜯는다. 둘은 사소한 일로 자주 다투지만 그러면서도 우정을 키워가는 두 형사. 거대한 마약밀매 조직과 총격전 끝에 두목의 동생을 검거하지만 나머지 두목과 졸개들은 놓치고 만다. 두목을 잡지못한 이들은 상부의 정직 조치를 받고 97년 홍콩반환 후의 경찰 총장이 유력한 인선의 딸을 보호하라는 임무를 받고 학교에 파견된다. 그러나 그들이 보호하는 경찰 총장의 딸은 다름아닌 중국 공안 당국이 비밀경찰이었다. 마약 밀매 조직의 두목은 그 여경찰을 납치해 자기 동생과 교환할 것을 요구한다. 거대한 마약 밀매 조직 앞에 용감히 나서는 두 형사. 총장의 딸을 무사히 구하고 다시 거리의 영웅으로 나선다. 하지만 거대한 마약 밀매자들은 복수의 칼날을 세우는데.
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