2000년 4월 1일. 홍콩 흥힝파의 조직원 남은 여자친구 리아의 청혼을 외면한다. 죽은 옛 연인 사마티에 대한 그리움이 그를 망설이게 하기 때문이다. 그의 친구 산지는 대만 산 루엔파의 조직원으로 일본 야마다파 두목의 딸인 나나꼬와의 결혼문제로 일본에 가게 되었고 이 결혼식에는 죽은 산 루엔파의 보스의 아들이지만 조직의 일에는 관심이 없는 루를 비롯해 산지의 사촌 와 산 루엔파와 흥힝파 야마다파의 실세들이 참석한 가운데 일본 전통 혼례로 성대하게 거행된다.
산 루엔파 내에서는 루가 후계자 자리를 거절하자 산지를 중심으로 한 주도권 싸움이 벌어지고 산지의 입장은 점점 진퇴양난의 상황속으로 빠져든다. 한편 홍콩으로 돌아온 남은 산지가 처한 상황을 알고 조직원들을 이끌고 대만으로 건너오고 산지의 결백을 밝히려는 과정에서 남은 산지를 둘러싼 모든 음모를 알게 된다.
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