한국에서 영화배우가 되기 위해 무작정 서울로 상경한 토포. 하지만 난생 처음 오는 서울에서 토포는 사기를 당해 돈을 잃어버리게 되고 돈을 찾는 과정에서 우연히 조직폭력배를 만난다. 야쿠샤(연기자)가 되러 왔다는 토포의 말에 조폭들은 그를 야쿠자로 착각 자신들의 신변 보호자로 채용한다. 그러던 어느 날 토포는 다른 조직과의 싸움에서 정체가 들통 나고 실수로 조폭 두목까지 죽게 만들자 일본 요코하마로 도망쳐 온다. 이후 절친한 친구 댄디와 함께 사기를 치기 시작하지만 댄디는 경찰에 잡혀가고 토포는 겨우 혼자남아 쫒기는 신세가 된다. 토포는 몇 번의 사기 행각과 위장 도피를 통해 자신의 연기재능이 본격적인 사기꾼 활동에 도움이 될 것이라고 판단 미인 사기꾼 네네를 새로운 파트너로 영입해 새로운 사기를 시작한다. 한편 토포는 평소 사기 스승으로 모시던 오가미에게서 백제 황금 향로를 둘러싼 사기 건수가 있음을 전해 듣게 되고 한 건 터트릴 생각으로 행복감에 젖어든다.
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