감독 : 그렘 클리포드제롬 클리포드 출연 : 나타샤 헨스트리지(레이첼) 조나단 쉐크(맥밀란)
최고의 킬러 그를 알아볼 수 있는 단 한명의 목격자!!!사람보다 새를 더 좋아하는 조류학자 레이첼. 육식동물을 잡아먹는 새인 카라카라는 그녀의 가장 가까우면서도 유일한 친구이다. 어느날 FBI 감시팀은 비밀 임무 수행을 위해 그녀의 아파트를 빌려줄 것을 제안한다. 그녀는 FBI의 맥밀란의 거부할 수 없는 매력에 이끌려 순순히 자신의 은밀한 세계를 공개하게 된다.그러나 그들은 FBI가 아닌 국제적인 거물을 제거하려는 암살팀. 그들은 FBI 가면을 쓴 채 거물급 지도자를 암살하기 위해 그녀를 의도적으로 이용하려 했던 것이다. 이를 뒤늦게 알아차린 레이첼은 암살팀의 작전이 평화를 위협하는 것임을 깨닫고 그들의 암살 계획을 저지하기 위해 애쓴다.죽음의 위협을 받고 있는 레이첼은 테러작전을 지휘하는 팀장인 맥밀란이 변장의 천재라는 사실을 알게 된다. 능수 능란한 변장술로 암살 임무를 수행하고 있는 맥밀란은 알아 볼 수 있는 유일한 사람은 레이첼 그녀뿐이다.한편 맥밀란은 자신의 정체와 암살계획을 알아버린 레이첼을 제거하기로 결심하고선 그녀와 멀리 떨어져 살고 있는 그녀의 어머니 신시아를 살해하려고 한다. 맥밀란은 또한 자신과 공모한 정부관리들에게도 이 사실을 알리고 그녀를 제거할 것을 부탁한다. 그녀는 이제 맥밀란은 물론 정부 관리들과 이중 첩자들에게도 표적이 되고 마는데...
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