지루한 유년시절을 뉴질랜드 마을에서 보낸 때묻지 않은 소녀 폴린은 중학교 3학년 때 전학 온 줄리엣을 처음 만나 특별한 우정을 키워간다. 상상력이 넘치는 두 소녀는 소설가가 될 꿈을 안고 동화를 창작하고 그 동화 속에서 두 사람만의 신성한 세계를 발견해 나간다. 두 사람의 관계는 우정에 그치지 않고 서로를 포로로 만드는 애정으로까지 발전하고 어른들은 그녀들에게 편견의 눈길을 보내며 두 사람을 갈라놓으려고 한다. 그러던 중 줄리엣이 부모의 이혼으로 남아프리카 친척집에 맡겨지게 되고 소녀들은 폴린도 동행해야 한다고 주장한다...
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