앤디와 그의 친구들은 술집에서 세 명의 여자들을 만나게 된다. 앤디는 도로시라는 여자에게 묘한 매력을 느끼게 되지만 차마 말을 걸지 못한다. 이런 가운데 도로시의 옛 남자 친구가 나타나 도로시를 괴롭히고 앤디가 이를 말리게 된다. 한편 앤디 일행은 신분을 밝히지 않는 누군가에게 멕시코의 한 술집으로 초대를 받게 되고 도로시 일행도 같은 초청장을 받는다. 초청장을 받은 앤디는 휴일에 일행과 멕시코로 가던 중 우연히 신비스러은 의사를 만나게 되고 그에게 이상한 약을 받아 마신다. 그리고 이때부터 앤디는 다른 사람의 생각을 읽는 능력을 갖게 된다.
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