잘생긴 경찰 터커와 그의 동료인 여형사 플린은 어느날 미모의 여자가 한 소년을 살해하는 광경을 목격한다. 자신의 소속기관에서 자신을 죽일 거라는 말을 계속 되뇌이는 그 여자는 소련의 여성 유전공학자 카티야 였다. 터커와 플린에게 곧 체포된 그녀를 국가연구기관의 빌라노 박사가 빼돌리고 또한 그 사건을 해결할 단서들이 누군가에 의해 사라지자 의문을 갖게된 두 형사는 자체적인 조사를 통해 정부가 중단되었던 프로젝트가 빌라노 박사에 의해 계속 진행되었으며 그 와중에 괴물이 탄생했다는 사실을 알게 된다.
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