체모 과다증을 갖고 태어난 타라는 기이한 외모 때문에 부모한테 버림받고 엽기 쇼를 공연하는 할리 던이라는 사람에게 키워진다. 그 쇼에서 타라는 늑대소녀 역을 해내며 자라지만 공연 도중 자신을 괴물 취급하는 악동들 보와 크리스탈로부터 수모를 당한다. 정상인이 되고 싶은 타라는 탈모에 관해 연구하던 라이언으로부터 미완성된 탈모 주사약을 투여 받는다. 약의 부작용으로 인해 타라는 점차 진짜 늑대처럼 사납고 포악해지지만 털이 빠지기 시작하자 투약을 계속한다...
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