뚱뚱하고 못생긴 명문대 국문과 여학생 자넷(Janet Taylor: 아다 글래스버그 분). 그녀는 우연히 학교 주변의 카폐에서 아르바이트를 하는 토니(Tony Moroni: 짐 캐리 분)를 만난다. 만담과 재치 그리고 익살스런 표정으로 친구들을 웃기는 자넷은 토니에게 자신처럼 남을 웃길 줄 아는 재주가 있음을 발견한다. 그러나 자넷에게는 그의 익살이 조금은 어쭙게 보니는데. 토니는 늘 자넷으로부터 그것밖에 못하냐라는 핀잔과 구박 속에 기가 죽어살지만 마냥 행복하기만 하다. 자넷과 함께 살아갈수만 있다면. 뚱뚱하고 못생긴 그녀에게 더욱 예정을 느껴가는 토니는 자넷과 함께 방송국을 찾아가 오디션을 받는다. 자넷은 방송국 앵커인 엄마의 권유로 오디션을 받지만 결국 얼어서 말 한마디 못한채 떨어지고만다. 사기가 떨어진 자넷이지만 친구 토니가 먼훗날 유명한 개그맨이 될것이라는 확신을 갖고서 토니에게 연기를 가르치는데 열중하는데.
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