동독은 특별 작전 수행을 위하여 문화 축제를 개최하기로 하고, 미국 대표로 록큰롤 가수 닉을 초대한다. 문화축제가 벌어지는 동안에도 동독군과 그에 대항하는 지하단체의 충돌은 계속되고 그곳에서 닉은 우연히 만난 지하단체 요원 힐러리를 사랑하게 되는데, 동독군은 그런 닉에게서 지하단체의 비밀을 캐내려하고 닉은 콘서트 도중 힐러리의 도움을 받아 탈출한다. 그후 닉과 지하단체 요원들은 교도소에 수감되어 있는 힐러리의 아버지 프래몬드 박사를 구출하 러 나서지만, 힐러리의 첫사랑이자 지하단체 지도자인 나이첼의 배신으로 위기에 처하는데....
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