세상의 악을 물리친 후 각자의 삶을 살아가던 미스터 손과 저팔계 사오정 그리고 삼장 법사. 300년이 흐른 어느날 갇혀있던 악의 화신 ´미칠왕´은 이슬공주의 실수로 탈출하게 된다. 미칠왕이 탈출하자 봉인에 갇혀있던 미칠왕의 부하와 괴물들이 세상에 나타나 사람들을 괴롭히기 시작하고 이제 미칠왕의 봉인된 힘이 완전히 풀리고 최강의 마력이 회복되는 30일 안에 미칠왕을 잡지 않으면 세상의 모든 ´사랑의 마음´이 파괴되어 끔찍한 혼란에 빠지게 된다. 삼장법사와 이슬공주는 미칠왕을 잡아들이기 위해 미스터 손과 저팔계 사오정을 불러모으기 시작한다. 화과산에서 원숭이들의 대왕노릇ㅇ르 하며 지내고 있던 미스터 손 중고차를 파는 회사의 사장이 되어 큰 돈을 벌고 있던 저팔계 오직 가스 매니저가 되겠다는 일념으로 유명 가수 매니저의 가방모찌를 하고 있던 사오정. 그들은 삼정법사와 이슬공주에 의해 끌려오다시피하여 미칠왕 추적에 나서게 된다. 천상의 무기고에서 새로운 무기와 의상으로 변신 각자 내키지 않는 마음을 갖고 출발한 이스터 손 저팔계 사오정은 미칠왕 추적의 기나긴 모험의 길에 나선 이후 미칠왕과 그 부하들의 횡포로 인해 파괴된 마을과 사건에 부닥치면서 점차 미칠왕 퇴치를 자신의 일로 받아들이게 된다. 한편 미칠왕은 탈출한 뒤 30일이 경과해야 본래의 힘을 완전히 되찾게 되므로 그 동안 흩어져 있던 부하들을 모아서 세상을 파괴하기 시작한다. 최강의 부하인 용괴몰 메두사 사이버 대왕 등 미칠왕의 부하들은 갖은 횡포와 파괴를 일삼으며 인간들의 마음을 피폐화 시키고 인정을 메마르게 함으로써 세상을 차갑고 삭막한 세계로 만들어가는데
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