아주 오래전, 무림이라는 말이 생기기도 전 이 땅에는 인간만이 산 것이 아니었다. 무욕계의 정령들이었던 요괴(요정)과 용이 인간과 함께 어울려 지냈다. 이 두 종족은 시간이 흐를수록 외형뿐만 아니라 욕망까지도 인간과 점차 닮아가기 시작했고, 인간과 통정하는 경우도 빈번해졌다. 그 사이에서 마족이라는 새로운 혼혈족이 탄생했다. 마족의 출현 이후 이 땅에 전에 없던 다툼과 분쟁이 일어났고 세상은 차츰 혼탁해져 갔다. 각 종족들 사이에서는 신분과 계급이 생겨나며 그들 중 불사지체를 이룬 강자들이 무리를 이끄는 왕으로 등극했다. 그때부터 서로를 지배하려는 종족 간의 전쟁이 시작되었다. 가장 힘이 약하고 수명이 짧은 인간은 그들의 노예로 전락해 비참한 삶을 살아간다. 인간은 오랜 세월 세 종족의 지배를 받으며 다른 종족들의 능력을 하나씩 배워갔다. 비록 인간의 수명은 가장 짧았지만 다른 종족들과 비교할 수 없이 뛰어난 학습능력이 있었고 그 수는 세 종족을 합친 것보다 많았다. 인간들 중에는 무욕계의 정령들처럼 완전해지고자 선도(仙道)를 추구하는 자들이 이었는데, 이들을 선인이라 불렀다. 장차 종족 간의 전쟁을 종결시키고 인간을 노예의 굴레에서 벗어나게 할 황제의 등장은 이들 선인들의 희생에서 비롯되었다. 그들은 제단을 쌓고 스스로의 생명을 버려가며 피의 제를 지냈다. 그리고 마침내 마지막 선인 한 사람이 남았을 때, 그 피가 다 마르기 전에 그들의 염원과 정성은 무욕계를 크게 뒤흔들었다. 무욕계의 정령이었던 황제는 인간의 몸으로 태어나 처음에는 홀로 요정과 마족, 용족에 대항해 싸웠다. 또한 투쟁의 의지를 잊어버리고 서로 상잔하는 인간을 일깨우는 일도 병행했다. 그는 천하를 떠돌며 골격이 뛰어나고 품성이 바른 아이들을 모아 깊은 산에 데리고 가 수련을 시켰다. 그렇게 군대를 양성하고 영수들의 제왕이라는 대천신응을 이끌고 전쟁을 수행한 황제는 연전연승으로 세 종족을 두려움에 떨게 한다. 그러나 황제의 시련은 누구도 예상하지 못했던 곳에서부터 시작된다. 뒤늦게 깨달은 사랑, 그것은 천하에서 가장 아름답다는 요왕의 딸 요사의 죽음과 함께 찾아왔고, 황제를 참담한 절망의 나락으로 떨어트린다. 요사의 혼을 검에 봉인한 황제는 마침내 자신의 생명을 담보로 세 종족에게 서로의 영역을 인정하고 서로 침범하지 말 것을 약속 받는다. 그리고 기한을 두고 이를 지킬 것을 강요한다. 황제의 힘을 두려워했던 각 종족의 왕들은 그 제안을 수락하며 지하세계로 물러간다. 그리고 황제가 스스로의 생명을 끊었을 때 영수 대천신응은 구슬피 울며 황제의 시신과 황제의 검을 물고 어디론가 사라진다.
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