감 독 : 정소동, 출 연 : 임청하, 이연걸, 장 르 : 무협 등 급 : 15세 상영시간 : 108
화산파의 수제자 영호충은 사부의 위선적인 행동에 실망한 나머지 사부의 딸인 악령산과 그를 추 종하는 사제들을 데리고 유랑의 길에 오른다. 관군을 만나 피하다가 우연히 동방불패와 마주친 영호충은 그의 미모에 반해 버린다. 동방불패는 무림의 3대 기서인 규화보전을 손에 넣은 후, 신 기에 가까운 무공을 연마하여 일월신교의 교주 자리에 올라 무림계를 석권하고, 황제의 자리까 지 차지하려는 야망을 가진 야심가다. 모든 것이 비밀에 쌓인 동방불패. 무공 수련이 깊이를 더 할 수록 그는 점점 여성화 되어간다. 동방불패를 잊지못해 찾아갔던 영호충은 일본 낭인과 대결 하다 동방불패에게 사로잡혀 임아행이 갖혀 있는 감옥에 갖힌다. 동방불패는 규화보전을 완전히 터득하여 완전한 여자로 변신한다. 영호층이 찾아오자 자신의 첩인 양시시를 자신으로 변장시켜 영호충과 동침을 시킨다. 마침내 임아행과의 동방불패의 폭풍이 강호에 몰아친다. 한편, 영호충의 사제들이 부상당한 남봉황을 데리고 피신하다가 동방불패를 만나 모두 처참히 죽 음을 당한다. 이에 영호충은 응징에 나서고, 영호충과의 마지막 접전에서 동방불패는 영호충의 칼에 치명적인 상처를 입는다. 절벽으로 몸을 던진 그는 자신을 구하려는 그의 진심을 헤아리 고, 마지막 힘을 모아 그를 밀어주고 죽음을 맞는다
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