차이나타운의 악몽 같던 사건이 끝난 지도 어언 십년이 지났다. 여전히 LA에서 사설탐정 일을 하고 있는 제이크 기츠(잭 니콜슨 분)는 주로 이혼 사건과 관련된 일을 하고 있다. 즉 배우자의 부정에 대해 의뢰를 받으면 미행이나 도청 등을 통해 증거를 마련해 의뢰인이 원하는 증거를 건네주는 것이다. 그러던 어느 날 제이크 버만(하비 케이텔)이라는 동명의 부동산업자로부터 사건 의뢰를 받는다. 버만의 아내를 조사해달라는 의뢰였다. 그런데 버만은 사건 현장에서 아내를 잡는 대신 아내의 정부를 총으로 쏴죽이고 마는데...
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