젊은 무사 정봉은 하급무사집안에 태어나 아버지가 악당들에게 죽임을 당하고 복수를 다짐하며 절세무공을 익히기 위해 길을 떠난다. 그러던 와중 우연히 청청이라는 여인을 만나는데 그녀는 자신이 사람이 아닌 여우라고 말한다. 그러나 실은 청청과 그녀의 할아버지는 마교교주로 부하들에게 배신을 당해 강호를 떠나 은거하고 있었던 것. 마교교주는 정봉의 곧은 성품과 청청에 대한 사랑이 진심임을 알고 절세신공을 가르치고 정봉은 강호무림계의 절대 고수로 군림하게 된다.
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