중국 은왕조의 시대. 문무 모두를 갖춘 왕으로 백성들의 칭송을 받던 은나라의 주황제.. 그러나 절세의 미녀 달기를 사랑하게 된 후부터 황제는 그녀의 유혹술에 걸려 이때의 황제 주왕은 문무 모두를 갖춘 명군이었지만 절세의 미녀 달기를 왕비로 맞이한 이래 그녀의 유혹술에 걸려 그녀의 꼭두각시가 되어 버린다. 달기는 사악한 선녀로 인간계로 내려와 황제를 조종하며 다른 요괴들을 불러들여 사치스런 생활을 보낸다. 사태가 이 지경에 이르자 선인계 중 곤륜산맥의 교주 원시천존은 달기를 막기 위해 인간계와 선인계를 망라하는 [봉인계획]을 세우고 그 실행자로 도사 태공망을 임명한다. 주황제와 달기를 타도하라는 임명과 함께 자신이 아끼는 영수 사불상 보패 타신편을 태공망에게 주는데...
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