줄거리 1. 소사자와 대마는 경찰 파트너로 친한 사이. 위조지폐 범인들을 추적하면서 그들은 우체통속에서 잠복근무를 한다. 우연히 계부와 함께 살며학대당하는 아옥을 알게 되는데 그 계부가 바로 그들이 쫓던 위조지폐범임을 알게되고 그를 잡으려는 순간에 이남이라는 강력계형사가 그를쏘아 죽인다. 소사자는 오갈데없는 아옥에게 연민의 정을 느끼고 자기집으로 데려가는데 그즈음 이남이 소사자와 대마의 상사 부임해오고겉으로는 유능한 경찰인척하면서 사실은 위조지폐범죄 집단과 연계하여소사자와 대마를 범인으로 몰려는 음모를 꾸미고 있다. 이남이 아옥에게구혼하자 그녀는 소사자를 사랑하면서도 위조지폐집단의 내막을 밝히기위해 이남의 집으로 들어가는데.
줄거리 2. 아창과 아비는 새로운 삶을 개척하기 위해 화란으로 건너가지만 모든 게 뜻대로 되지 않자 암흑가에 투신한다. 그러던 어느날 아창의 보스는 상대방 조직 4인에게 무참히 살해 당하고 아창도 중상을 입게 된다. 이 과정에서 아비는 본의아니게 아창을 배신한 셈이 되어 죄책감에 사로 잡힌다. 구사일생으로 살아난 아창은 복수를 다짐하고 이미 홍콩으로 도주한 4인을 찾아 홍콩으로 돌아온다. 그리고 4인을 차례로 죽여나가는데 이 과정에서 여형사 안나와의 만남이 이루워진다. 아비는 아창이 만나기 위해 고향으로 돌아올 것을 예상해 미리 고향으로 내려가 기다리고 있는데 4인중 마지막 생존자가 많은 부하들은 이끌고 나타나 마을사람들을 무자비하게 사살한다. 뒤늦게 나타난 안나와 함께 전향한 아창은 붙잡혀 모진 고문을 당하지만 결국 악당들을 모조리 처치하게 된다. 그러나 아비는 아창을 살리기 위해 죽음을 당한다. 아창은 그의 시체를 묻고 안나에게 자신이 짓다 말은 집을 완성한 후 자수하겠다고 한다.
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