고향인 시골에서 무위도식하던 청년 호와 록이 홍콩에 도착해 큰돈을 벌 수 있는 방법을 궁리한다. 비참한 홍콩 생활을 꾸려나가던 호와 록은 결국 거대 도시 홍콩에서 돈을 벌 수 있는 방법이란 경찰이 되거나 암흑가에 몸담는 길 밖에 없다 결론을 내리고 록은 경찰 호는 암흑가 조직원이 된다. 경찰이 된 록은 페이라는 댄서를 흠모하게 되지만 페이는 오히려 록의 친구인 호에게 마음이 끌린다. 댄스 파티에서 만난 호와 페이는 엉겁결에 관계를 갖게 되는데 페이는 다음 날 홍콩의 거대 조직 보스에게 상납될 몸인데...
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