가수의 꿈을 가진 철민은 미나의 애인이 되기 위해 노력한다. 어느날 철민이 알아차리지 못한 사이에 그의 워크맨이 어느 신사의 것과 바뀌는데 그 신사의 시체가 녹음실에서 발견된다. 이어 정체불명의 괴한들이 철민을 습격하고 미나가 그를 구해준다. 그 신사는 마약 인신매매를 전문으로 하는 범죄조직의 일원임이 밝혀지고 철민은 악당들과 형사에게 쫓긴다. 미나가 조직에 납치당하자 철민은 용기를 내 선배 도박사와 함께 갖가지 무기를 장착한 코란도를 타고 미나를 구하러 간다. 악당들의 바자회에서 미나를 구출한 철민은 뒤쫓는 악당들에 맞서 싸운다
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