편 <베스파> : 항상 스크린 뒤에 숨어있던 감독이 하얀 헬멧을 쓰고 스크린에 등장한다. 그는 베스파 스쿠터를 타고 질주하며 자신이 구상하고 있는 뮤지컬 영화에 대해 생각한다. 배우 제니퍼 빌즈를 만나 애정을 고백하기도 하고 그 해 여름 극장가를 장악했던 <헨리 : 연쇄 살인자의 초상>을 보며 기겁하기도 한다.
2편 <섬> : 옛 친구 제라르도를 만나기 위해 시실리의 여러 섬을 여행하던 그는 리파리 섬에서 친구를 만난다. 두 사람은 세상이 너무 혼잡하다는 데 동의하고 살리나 섬으로 떠난다. 하지만 그곳에서 순수한 철학자였던 친구 제라르도는 텔레비전 중독증에 빠져버린다.
3편 <의사> : 가려움증으로 고생하던 모레티는 피부과를 찾아가 진료를 받는다. 하지만 좀처럼 낫지 않자 그는 다른 병원을 전전한다...
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