감 독 : 프레드 올렌 레이 출 연 : 디 왈라스-스톤베리 리빙스톤 응용과학 연구소의 연구원인 조슈의 아빠 카알은 물체를 안보이게 하는 처방약을 발명하는데 성공한다. 그 사실을 알게 된 조슈는엄마 몰래 외출하려고 실험실에서 약을 훔치지만 그 과정에서 실수로 엄마가 이 약을 마시고 만다. 그러나 아직 해독제는 없고 이때부터 대소동이 벌어진다. 카알은 아내의 모습을 되살리기 위해 해독제를 실험하려다 오히려 자신의 발명품을 항상 가로채오던 워터 박사의 손에 해독제를 빼앗기고 실험실 출입마저 금지당한다...
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