뉴욕의 풋내기 예술가인 마르코(Marco: 라울 줄리아 분)의 스튜디오에서 보비(Bobby: 알 파치노 분)와 헬렌(Helen: 키티 윈 분)과 만난다. 깡마르고 신경질적인 보비는 마르코에게 히로뽕을 팔러 왔다 그녀를 만나게 되었고 그녀는 낙태수술의 후유증으로 괴로워하고 있다. 보비는 그녀에게 스카프를 주고 병원에 가서 검진을 받고 나오는 그녀를 기다린다. 뚜렷하게 갈 곳이 없는 그녀와 보비는 함께 뉴욕 웨스트 사이드에 있는 그의 호텔로 간다. 다음날 보비는 헬렌을 데리고 그의 친구들을 만나 소개시킨다. 그들은 하나같이 마약중독자 절도범 등과 같은 부류의 사람들과 그들이 머무는 곳은 그들의 히로뽕 투입장소이기도 하다. 그 후 몇주동안 헬렌과 보비는 서로에게 깊이 빠지고 헬렌은 그가 곁에 두고 잠든 후 히로뽕에 손을 대는데.
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