감 독 : 제이미 딕슨 출 연 : 마이클 루커레슬리 톰슨 성직에서 파문당한 베시 신부는 사이비 교도들이 악을 불러들이고 있다는 사실을 알고 이를 막으려 하지만 이미 섀도우 빌더는 탄생한 뒤였다. 베시 신부는 이를 대주교에게 알리는데 그는 두 번째 시련이 있음을 예언한다. 베시 신부는 섀도우 빌더가 뉴욕주의 그랜드 리버라는 마을로 갔다는 단서를 잡고 추적한다. 어둠 속에서 그림자로 활동하는 섀도우 빌더는 마을 사람들을 죽이고 그 희생자들의 개성 그대로 자신을 창조해 가는 한편 평화롭던 마을을 순식간에 혼란으로 빠트린다...
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