감옥에 가게 된 마세다는 연방정부로부터 마약거래상인 오로스코를 잡는데 협력해 달라는 요청을 받고 이를 수락한다. 그러나 그와 진정한 친구가 된 마세다는 양심의 가책을 느끼게 된다. 자신에게 우정을 보여준 오로스코를 배반하고 법정에서 그의 유죄를 증언한 마세다는 죄책감을 느낀다. 게다가 재판이 끝나자 그가 필요없어진 정부는 더이상 그를 보호해줄 생각이 없다. 그런데 오로스코의 유죄가 번복되어 법원에서 재심 명령을 내린다. 풀려난 오로스코는 마세다를 죽이기 위해 그를 쫓고 연방정부에서도 다시 마세다를 찾는다. 마세다는 인적이 드문 데지레라는 작은 마을로 도망친다...
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