공포 영화의 거장 제임스 웨일 감독. 그는 은퇴 후 대저택에서 무뚝뚝한 헝가리 가정부 한나와 단둘이 살고 있다. 어느날 부랑자로 떠돌던 클레이가 정원사로 들어오게 되고 제임스는 그에게 묘한 호감을 갖게 된다. 클레이는 자신의 주인이 프랑켄슈타인의 감독임을 알고 매우 놀라워한다. 그가 동성애자라는 사실에 클레이는 잠시 그를 경계하지만 곧 인간적인 신뢰로 다른 이성 간의 사랑보다 두터운 정을 쌓아가게 된다. 잦은 정신 분열과 자살 충동증에 시달리던 제임스 웨일 감독은 한나가 집을 비운 어느 비오는 저녁 클레이에게 자신을 죽여줄 것을 부탁하는데...
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