교사의 부푼 꿈을 안고 출근하는 전철안, 신임 교사 타다 하루유키는 성희롱하는 교장을 폭행하여 해고당한다. 두번째 부임지를 찾아가던 그는 산속을 헤매다 동그란 눈을 가진 소년을 만난다. 소년은 하루유키를 학교까지 안내해 주지만 이 학교, 뭔가 좀 수상하다. 낡은 초등학교에서 하루유키를 맞은 것은 대여섯명의 학생뿐 게다가 모두 토끼 귀, 강아지 귀, 여우 꼬리 따위를 달고 있으니 이게 어찌된 일일까?
그곳은 3년전에 폐교된 학교, 학생들은 인간의 모습을 하고 있지만 사실은 버림받은 동물들이다. 인간이 되고 싶어 공부를 한다는 학생들, 하루유키는 부임지가 개학을 하기 전까지 이들의 교사가 되기로 결심한다. 그러는 사이 점점 학생들에게 정이 들게 되는데….
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